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2021生鲜融资大战:叮咚65亿、美菜超30亿背后,烧钱门槛升到100亿

搜狐中文网 https://www.sh98.cn 2021-05-15 23:40 出处:网络 编辑:@河南在线
原标题:2021生鲜融资大战:叮咚65亿、美菜超30亿背后,烧钱门槛升到100亿 文|蓉姐

原标题:2021生鲜融资大战:叮咚65亿、美菜超30亿背后,烧钱门槛升到100亿

2021生鲜融资大战:叮咚65亿、美菜超30亿背后,烧钱门槛升到100亿

文|蓉姐

来源 | 新10亿商业参考

(ID:xsy-shangyecankao)

“已经到了必须要分出胜负的节点。”

让星瀚资本创始合伙人杨歌如此感叹的背后,是生鲜电商近期突然加速的融资上市步伐。

5月13日,零里居融资2亿元。5月12日,叮咚买菜获融资3.3亿美元,至此不到一周该平台融资超10亿美元,破生鲜电商记录。同月,兔子鲜生、十荟团也宣布融资数亿元。

据不安全统计,进入2021年不到五个月生鲜电商平台融资额已近300亿元,是去年全年融资136.5亿元的两倍多。加快融资同时,叮咚买菜、美菜网、每日优鲜、多点新鲜、钱大妈等多家生鲜电商平台相继传出筹备IPO计划。

可以说,谁都不想比竞争对手“跑得慢”。高鑫零售CEO,大润发董事长、CEO林小海预计,生鲜电商无疑是新零售竞争最激烈的品类。

“大鱼吞小鱼,小鱼出局”,小的生鲜电商将不得不考虑退路了。中国食品产业分析师朱丹蓬表示,疫情之下,生鲜电商行业实现发展的同时,也经历了洗牌;“优质企业或许趁机扩大了市场占有率。而实力不足、基础薄弱的企业或将退出”。

这样的竞争场景,或许比2019年更惨烈。那一年,曾经被视为中国第一家生鲜电商平台的易果生鲜、一度跻身“独角兽”企业之列的呆萝卜、大肆布局线上店面的妙生活等等,这些曾经为消费者所熟知的明星生鲜电商平台几乎同时“陨落”。

2021年,这场没有硝烟的生鲜电商“决战”,或许更加惨烈。

01

加速融资上市,“烧钱”加码供应链

近期,各个生鲜电商平台融资之密集,令市场侧目。

5月13日,有消息称,专注以大闸蟹为主的生鲜品牌运营商和平台运营商零里居完成战略投资2亿元融资。

此前一天(5月12日),久未有融资动作的叮咚买菜再次宣布,公司获得软银愿景基金3.3亿美元D +轮融资,而在4月6日这家生鲜电商刚刚完成了红杉资本中国、今日资本等明显机构参与的7亿美元融资,至此不到一周时间该公司就实现超10亿美元融资。

还是5月,于2020年4月才上线的场景化预售式生鲜电商平台兔子鲜生,5月7日公布其完成数亿人民币融资事宜。十荟团也宣布完成7.5亿美元的D轮融资。

据不完全统计,2021年以来,10多家生鲜电商平台的融资额约300亿元。而网经社电数宝电商大数据库显示,2020全年,生鲜电商领域也不过有14家平台融资约136.5亿元。

2021生鲜融资大战:叮咚65亿、美菜超30亿背后,烧钱门槛升到100亿

图片来源:第一新声(未含2021年5月以来融资情况)

除了加速融资,生鲜电商平日也相继准备IPO事宜。叮咚买菜的连续融资举动,也让外界揣测其筹备IPO上市的可能性。

事实上,这或许并非“空穴来风”。自今年春节假期后,包括叮咚买菜、美菜网、每日优鲜、多点新鲜、钱大妈等多家生鲜电商平台均传出筹备IPO计划。就在5月11日,路透社再次报道称,美菜网拟赴美IPO,正在与财务顾问就潜在的IPO事宜进行合作,计划筹资5亿美元;据报道。尽管美菜网拒绝对此事发表评论,此事也让外界颇为关注。另据IPO早知道消息,每日优鲜已向美国证券交易委员会秘密递交招股说明书,最快6月中下旬正式公开交表,募资规模预计为5至10亿美元。

各家生鲜电商平台加速融资和IPO步伐背后,是其对资金的“饥渴”,并为进一步“烧钱”扩张做准备。只不过,与前一轮“烧钱”打价格战、补贴战不同,进入新一轮竞争的生鲜电商平台们,这一轮“烧钱”却是要加强供应链“护城河”。

零售业有句老话:“起势靠流量,生死供应链”。用到当下的生鲜电商行业十分恰当。

针对新一轮融资用途,叮咚买菜坦言,今年所融资金将用于新区域拓展、供应链投入及团队建设;2020年,该平台从产地到前置仓到配送,形成的整套供应链被称为“智慧供应链系统”。

而每日优鲜也在进入2021年后悄然停止了大额补贴拉新措施。2020年4月,每日优鲜创始人兼CEO徐正通过内部信透露将做强供应链、坚持盈利性增长的想法。

当被问及面临竞争,公司是否会为规模放弃利润时,高鑫零售CEO,大润发董事长、CEO林小海回应称,大润发并不想加入价格战,通过烧钱实现业绩增长。

兔子鲜生也强调,融资主要用于兔子鲜生的门店拓展、供应链建设和团队建设;十荟团也指出,最新融资的用途涉及供应链基础设施的构建。

“已经到了必须要分出胜负的节点。” 对于当下的生鲜电商行业竞争趋势,星瀚资本创始合伙人杨歌在朋友圈发出如此感叹。他随后接受媒体采访时表示,生鲜电商平台着急上市,主要是受背后资本的推动;从生鲜电商市场来说,供应链正以“私域流量”比拼的方式激烈竞争,而且存在过度竞争的情况。

有业内甚至称,以社区团购为重点的生鲜电商烧钱门槛,一年烧钱100亿元,“这是底,不能低于这个数”;

鉴于此,中国食品产业分析师朱丹蓬分析称,通过上市融资获得更多资金,相关生鲜电商能够有机会进一步加强自身发展,但并非所有平台都承受得了这份“重量”。该人士接受媒体采访称,疫情之下,生鲜电商行业实现发展的同时,也经历了洗牌;“优质企业或许趁机扩大了市场占有率。而实力不足、基础薄弱的企业或将退出”。

02

小平台最早“倒下”

惨烈竞争场景,早在2019年的生鲜电商行业上演过。那一年,行业初步洗牌,一批曾名噪一时的生鲜电商平台关停。

来自企查查大数据研究院《近十年生鲜电商投融资数据分析报告》的数据显示,从2005年生鲜电商模式萌芽,生鲜电商行业到2018年均处于野蛮生长阶段,融资额在2017年、2018年突破百亿融资高峰。然而,2019年,生鲜电商行业却只有17起融资约11.79亿元。

2021生鲜融资大战:叮咚65亿、美菜超30亿背后,烧钱门槛升到100亿

资本的突然收缩,让靠“烧钱”野蛮生长的生鲜电商平台走入困境。2019年,行业进入初步洗牌阶段,迷你生鲜、妙生活、呆萝卜、菜到啦、壹桌网等陆续陷入经营困境。据不完全统计,2018-2019年倒闭的生鲜电商品牌有36家。

其中,一度跻身“独角兽”企业之列的呆萝卜也未能幸免。2019年11月22日,主打农产品产地直销的呆萝卜官宣,因经营不善而导致资金紧张,无法偿付员工工资,杭州运营中心被迫关闭;并坦言,公司扩张过快、融资步伐没能同步跟进。资料显示,呆萝卜成立于2015年10月,曾跻身国内生鲜第一梯队,获得晨兴、高瓴等明星资本的青睐。

进入2020年,新冠疫情的爆发,却给不少生鲜电商平台又“续”了一口气。在疫情的催化下,各大生鲜电商平台在2020年交易规模也实现了快速增长。

叮咚买菜数据显示,截至2020年底,该平台日订单量已破80万单,月营收达10亿元,其年均MAU(月活跃用户人数)为5317万,年MAU增长率为89%。2020年7月,每日优鲜的投资方中金资本更透露,彼时每日优鲜已连续六个月在全国范围内实现了经营性正现金流。

市场火爆,资本随之而来。数据显示,2020年,生鲜电商行业交易规模约为3641.3亿元,同比增长42.54%。其中多点生鲜在这一年获得28亿元的C轮融资,每日优鲜更是连续获得4.95亿美元、20亿元两轮战略投资。进入2021年,资本继续加码该赛道,到5月13日全市场融资总额约300亿元,是2020年全年的两倍多。

尽管如此,依附于大平台的小生鲜电商平台命运也突变。被称为中国首家生鲜平台电商,易果生鲜成立于2005年,也是第一家申请破产的生鲜电商平台。

据悉,2020年10月13日,新加坡上市公司膳盟食品(SunMoon Food)的母公司上海易果电子商务自愿破产重组,包括母公司易果生鲜、子公司云象供应链和安鲜达在内的多家公司已于7月30日进入自愿破产重组,并开始遣散员工。

2021生鲜融资大战:叮咚65亿、美菜超30亿背后,烧钱门槛升到100亿

图片来源:天眼查

然而,易果生鲜也曾经“声名显赫”。2005年,该平台成立,为城市中高端居民提供生鲜食材。2013年,阿里巴巴投该平台数千万美元,易果生鲜一炮走红。但2018年 12月,阿里巴巴调整组织架构,易果生鲜将占营收九成的天猫超市生鲜运营业务转交给盒马鲜生,易果生鲜沦为 “弃子”。

该平台资金也开始紧张。上海第三中级人民法院发布的破产民事裁定书显示,根据易果生鲜提交的财务报告及资料显示,截至2020年6月30日,因无法清偿到期债务,易果生鲜当时已经涉诉近50件,其银行账户及其子公司股权被查封或冻结,严重缺乏清偿能力。

“一个时代结束。” 易果生鲜破产重组消息一出,朗然资本创始人潘育新在朋友圈如此道。

进入2021年,更多生鲜电商陷入困境。据悉,2月24日,超级物种被爆将关闭全国除福州外的所有店铺。到5月,饿了么旗下B2B食材配送平台“有菜”宣布,由于业务调整,平台将于5月20日正式停止运营,从5月10日起停止交易服务,不再支持产生新的订单。

03

还得继续“烧”下去

行业风口之下,生鲜电商平台目标更高。

据悉,各巨头确立2021年目标:美团优选将年GMV锁定在2000亿,并将冲击5000-6000万/天的单量;多多买菜2021年的GMV目标则是1500亿;橙心优选为1000亿,兴盛优选则为800亿左右。

除了规模增长外,生鲜电商平台最难的却是盈利难题。目前,除了每日优鲜曾对外宣称已实现盈利,其他家仍处于巨额亏损且靠资本输血状态。中国电子商务研究中心数据显示, 4000多家生鲜电商平台中,4%盈亏平衡,88%亏损,70%巨额亏损,最终只有1%实现盈利。

叮咚买菜创始人梁昌霖有一个盈利参考坐标,即:公司经营一年以上的前置仓,日均单量在1000单左右,客单价达到65元的情况下,才能实现盈利。若按照该盈利公式,叮咚买菜目前前置仓数量超过850个,日订单量突破85万单,月营收超15亿元。折算下来,客单价为58.8元,仍达不到65元的最低客单价标准。

华兴证券认为,为了应对这些挑战,业内公司设计出了各种商业模式,包括前置仓、前店+后仓、以及社区团购等,“但我们认为这些模式均无法在全国范围内大规模铺开的同时还能够保持盈利。在我们看来,市场依旧处于分散状态,且所有参与者目前似乎都愿意牺牲短期盈利来立即抢占市场份额。”

国信证券则曾分析指出,生鲜电商虽简化了流通环节,但在生鲜电商发展历程中,暂未产生成熟稳定的盈利模式,适度亏损或不盈利将是 2-3 年内的首选。

2021生鲜融资大战:叮咚65亿、美菜超30亿背后,烧钱门槛升到100亿

在该机构看来,中期行业发展将进入地网争夺战,部分生鲜电商平台受制于供应链水平或资本开支的压力调整或退出,而拥有规模优势的企业基于积累的流量、数据或者供应链能力易于在行业洗牌中站稳脚跟。“长期行业整合者必然是全渠道多业态发力、覆盖不同的消费客群与消费场景的模式几家综合体企业,以及聚焦细分市场的几十家特色企业。”

对此,中金公司更进一步表示,生鲜电商会呈现全国性寡头化、区域性特色化的状态。“巨头或通过投资并购、合作绑定的方式加速产业整合,并形成全国性的生鲜电商品牌。”

可以说,在竞争进入关键阶段时,谁储备资金多,谁就能“烧钱”“烧”得更久,也就距离最后胜利更进一步。

然而,这也意味着:留给小生鲜电商的时间,真的不多了。

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